碧桂园发行公司债融资

端白枫 2019.08.13作者:端白枫

    根据披露,碧桂园本期发行的公司债融资额为22.1亿元,票面利率为5.14%,期限4年于2023年8月1日到期。在发行后的第2年末,发行人碧桂园以及投资者将分别拥有调整票面利率的选择权以及回售的选择权。此前的7月24日,碧桂园刚刚与多家金融机构就43亿港元及6.26亿美元的双币可转让定期贷款签署了融资协议。


    碧桂园本期公司债发行额度为今年3月时所批。今年3月29日,碧桂园拟公开发行面值不超过58亿元人民币公司债的建议获得中国证监会批准,首期发行规模人民币5.9亿元,期限为5年,而票面利率则与本期相近,为5.03%。


    值得一提的是,今年以来,碧桂园继续保持着其规模上的领先优势。根据披露,碧桂园2019年7月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币425.7亿元,较2018年7月同比增加16.03%。2019年1-7月,碧桂园实现归属本公司股东权益的合同销售金额约人民币3245.2亿元,实现权益的合同销售建筑面积约3605万平方米。

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